2023金融理财师(AFP)零基础上岸四天面授班

主讲:赵聪

AFP资格认证考前辅导 1-1:货币时间价值基本概念 1-2:普通年金PMT 1-3:年金的期初与期末 1-4:永续年金 1-5:增长型年金 1-5:黄金投资方式 1-6:增长型永续年金 1-7:加拿大按揭 1-8:净现值NPV和内部报酬率I... 1-9:名义年利率与有效年利率 1-10:等额本息与等额本金的比较 1-11:房贷摊销-等额本息还款 1-12:房贷摊销-等额本金还款 1-13:债券计算器 2-14:统计计算器—... 2-1:租房或购房的决策&mdas... 2-2:租房或购房的决策&mdas... 2-3:期房与二手房的合理价格 2-4:教育金规划的必要性 2-5:子女教育投资 3-1:担保贷款 3-2:信用控制指标 3-3:信用卡的理性信用额... 3-4:杠杆投资的净值报酬... 3-5:抵利型房贷 3-6:气球贷 4-1:员工福利的类型 4-2:城镇企业职工的社会保障缴费 4-3:城镇企业职工的社会保障账号... 4-4:企业职工的基本养老保险制度 4-5:个体工商户业主和灵活就业人... 4-6:企业职工基本养老保险金领取... 4-7:企业职工基本养老保险金的计... 4-8:城镇职工基本医疗保险制度 4-9:医疗费用的报销 4-10:失业保险制度 4-11: 失业保险金给付水平 4-12:工伤保险制度 4-13:工伤保险金的给付 4-14:生育保险制度 4-15:住房公积金 4-16:人力资本与平滑消费水平 4-17:测算养老金总需求 4-18:养老金赤字 5-1:民事主体 5-2:民事权利能力与民事行为能力 5-3:三种具体的民事主体 5-4:民事权益 5-5:共有财产制度 5-6:我国夫妻财产制度&mdas... 5-7:我国夫妻财产制度&mdas... 5-8:房屋和财产保险的归属 5-9:离婚时的财产分割 5-10:离婚时的债务分割 5-11:解除同居关系的财产分割 5-12:中国遗产继承的方式 5-13:遗嘱的形式 5-14:见证人的限制及遗嘱的效力 5-15:法定继承 5-16:法定继承的特殊情形 5-17:代理 5-18:滥用代理权、无权代理与表... 5-19:行纪、信托、居间 5-20:合同的订立 5-21:合同无法生效的后果 5-22:违约责任及其承担方式 5-23:民事责任 5-24:调解 5-25:仲裁 5-26:民事诉讼 5-27:诉讼时效 6-1:税务优化 6-2:税收的核心要素 6-3:中国税制结构 6-4:税收管辖权 6-5:中国个税的缴税人身份判断 6-6:个人所得项目与应缴税额的缴... 6-7:居民个人综合所得税个税计算 6-8:专项附加扣除 6-9:工资、薪金所得预扣预缴 6-10:劳务报酬所得预扣预缴 6-11:特许权使用费所得预扣预缴 6-12:稿酬所得预扣预缴 6-13:非居民个人工资薪金、劳务... 6-14:经营所得 6-15:合伙企业所得税的计算 6-16:财产租赁所得 6-17:财产转让所得 6-18:利息、股息、红利所得 6-19:偶然所得 6-20:个人所得税计算总结 6-21:征税方法 6-22:税收优惠-免税所得 6-23:税收优惠-年终奖纳税规定 6-24:税收优惠-股票期权的纳税... 6-25:税收优惠-其他政策 6-26:捐赠扣除 6-27:税务优化方法-征税范围的... 7-1:金融市场的分类 7-2 :种基本的融资方式 7-3:金融监管当局 7-4:金融监控的内容 7-5:中国人民银行(央行)的职责 7-6:商业银行的主要业务 7-8:主要的投资标的及其特征 7-9:货币市场基金 7-10:回购协议 7-11:大额可转让定期存单- 7-12:其它现金及等价物 8-1:债券的种类 8-2:债券投资工具 8-3:应税债券与免税债券的选择 8-4:中国债券市场 8-5:债券定价 8-6:平价发行、折价发行和溢价发... 8-7:债券价格的时间轨迹 8-8:影响债券价格的因素 8-9:债券利率敏感性与期限关系 8-10:影响市场利率的因素 9-11:债券投资的收益 8-12:信用评级的概念、意义和标... 9-1:股份公司的特性 9-2:股东 9-3:委托代理问题和公司治理 9-4:内部治理的结构 9-5:股票的发行和退市 9-6:增发和配股 9-7:拆股和并股 9-8:股票回购 9-9:现金股利与股票股利 9-10:交易机制 9-11:交易指令 9-12:融资交易与融券交易 9-13:股票的相对估值法 10-1:理财产品的关系人 10-2:理财产品的投资门槛 10-3:理财产品的投资期限 10-4:理财产品的收益率 10-5:理财产品的风险 10-6:理财产品的费用 10-7:理财产品的税收 10-8:理财产品的投资运作模式 10-9:理财产品的分类 10-10:银行理财产品 10-11:信托理财产品 10-12:阳光私募基金 10-13:券商资产管理计划 10-14:固定收益类产品 10-15:理财产品按募集方式分类 10-16:保本型理财产品 10-17:非保本型理财产品 10-18:理财产品的特性及配置要... 11-1:ETF和LOF 11-2 :基金的申购、赎回计算 11-3:黄金投资概述 11-4:黄金价格的影响因素 11-5:非银行金融机构 11-6:白银、铂金与黄金投资的比... 11-7:汇率的基本概念 11-8:影响汇率的因素 11-9:汇率决定理论 11-10:期权基本概念及分类 11-11:实值、平值与虚值期权 11-12:看涨期权的收益与利润 11-13:看跌期权的收益和利润 12-1:预期收益率 12-2:必要收益率 12-3:持有期收益率 12-4:系统风险与非系统风险 12-5:风险的测定 12-6:风险调整后的收益率 12-7:协方差与相关系数 12-8:对资产组合风险的影响 12-9:可行集与有效集--多个风... 12-10:可行集与有效集--两个... 12-11:资产配置线与资本市场线 13-1:风险及其分类 13-2:风险的产生过程 13-3:风险因素 13-4:风险管理的基本过程 13-5:风险管理对策 14-1:保险概述 14-2:最大诚信原则--投保方的... 14-3:最大诚信原则--保险人的... 14-4:保险利益原则--人身保险 14-5:保险利益原则--财产保险 14-6:补偿原则及其派生原则--... 14-7:补偿原则的派生原则--定... 14-8:补偿原则的派生原则--重... 14-9:近因原则 14-10:可保风险 14-11:再保险 14-12:保险合同的法律特征 14-13:保险合同的存在形式 14-14:保险合同当事人与关系人 14-15:保险合同收益人 14-17:保险合同效力 14-16:保险金的给付 14-18:保险合同的解除 15-1:定期寿险 15-2:定期寿险的特有条款 15-3:终身寿险 15-4终身寿险缴费分类和现金价值... 15-5:两全寿险 15-6联合寿险 15-7:分红寿险 15-8:投资连结险 15-9:万能寿险 15-10:犹豫期条款 15-11:不可抗辩条款 15-12:年龄误告条款 15-13:保险责任与除外责任 15-14:宽限期条款 15-15:复效条款 15-16:不丧失价值条款--现金... 15-17:保单贷款条款 15-18:附加险 15-19:寿险保额测算 16-1:年金保险概述 16-2:年金保险与寿险的比较 16-3:年金保险的分类 16-4:终身年金 16-5:定期年金 16-6:联合、最后生存者、联合及... 16-7:年金保险的作用 17-1:权责发生制与收付实现制 17-2:成本价值与市场价值 17-3:资产负债表的编制 17-4:家庭偿还能力指标 17-5:收支储蓄表的内容 17-6:储蓄运用 17-7:家庭储蓄能力指标 17-8:所得税及三险一金的记账 17-9:保费的记账 17-10:家庭宽裕度指标 17-11:家庭财富增值能力指标与... 17-12:家庭应急能力指标与保障... 17-13:家庭成长性指标 18-1:国内生产总值(GDP) 18-2:GDP的统计方法 18-3:失业和通货膨胀的含义及影... 18-4:通货膨胀的分类 18-5:国际收支账户 18-6:货币政策 18-7:财政政策 19-1:金融理财的定义 19-2:理财服务操作流程(1) 19-3:4E认证体系 19-4:继续教育 19-5:工作经验 19-6:职业道德之客户至上、公平... 19-5:资格证书的失效与恢复 19-8:职业道德之正直诚信 19-9:职业道德之客观公正 19-10:职业道德之专业胜任 19-11:职业道德之专业精神 19-12-职业道德之保守秘密 19-13:职业道德之恪尽职守
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