现金、教育、投资、养老等八大分项规划
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三阶段分层备考,逐一攻破考试
银行、证券、保险等金融机构紧缺理财规划师
现金规划的核心是建立应急基金,保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定。
以尽量小的成本去争取最大的安全保障和经济利益的行为。
主要包括住房消费规划、汽车消费规划以及信用卡与个人信贷消费规划等。
教育规划在中国家庭中主要是准备子女接受高等教育的费用。
税收筹划是帮助纳税人在法律允许的范围内,减轻税负,达到整体税后收入最大化的过程。
为客户不同时期的理财目标而设计投资规划,不同的理财目标要借助于不同的投资产品来实现。
进行退休需求的分析和退休规划工具的选择。包括社会养老保险、企业年金等其他储蓄和投资方式。
指为了使家庭财产及其所产生的收益在家庭成员之间实现合理的分配而做的财务规划。
只需2个月
备考指导班——提纲契领,总体引导复习方向。
教材精讲班——结合实例,详细讲解教材内容。
学习目标:统筹备考步骤,夯实基础,轻松记忆琐碎考点!
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考点强化班——系统讲解章节重点,梳理专业逻辑。
真题解析班——真题配视频解析,边学边练,直击考点。
学习效果:掌握必备考点,以强学多练攻破重难点,精准把握考点!
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摸底测评——考前一次摸底测评,及时查漏补缺。
学习效果:提前体验考试,及时弥补遗漏考点!
设计:熊花 制作:每每