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1.【多选题】

知识点：第二节 接触客户、建立信任关系

在个人理财中，理财师的工作流程包括（）。

A

接触客户，建立信任关系

B

收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C

确定投资策略

D

后续跟踪服务

E

修正投资策略

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参考答案: A,B,D

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本题共被答2043次 正确率为25.7954% 易错选项为A

题目解析:

理财师的工作流程概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。选项C、E属于理性股票投资的步骤。

本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

第二节 接触客户、建立信任关系

试题难度:

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