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1.【单选题】

在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。

A

考虑自己是否会触犯客户的隐私

B

考虑客户会不会告诉自己

C

减少这方面的咨询

D

引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息

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参考答案: D

题目解析:

一开始在向客户介绍专业理财服务时，理财师应向客户说明，为了帮助其解决当前以及未来的财务问题，理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。

本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

第三节 分析客户家庭财务现状

试题难度:

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壮壮老师
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