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1.【多选题】

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。

A

理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

B

通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

C

客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

D

理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

E

后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础

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壮壮老师
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