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1.【单选题】

知识点：第四节 了解客户的方法

理财师开展业务时，（）是了解客户、收集信息的最好时机。

A

开户

B

调查问卷

C

面谈沟通

D

电话沟通

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参考答案: A

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本题共被答1891次 正确率为58.1174% 易错选项为C

题目解析:

开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上，可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情况等，辅助收集客户信息。

本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

第四节 了解客户的方法

试题难度:

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壮壮老师
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