理财规划师基础知识第1章：内容与流程

更新时间：2011-09-23 17:36:56 来源：|0

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　　第二节理财规划的内容与流程

　　一、生命周期理论与(2006年11月第116判断题)家庭模型概述

　　1、生命周期理论

　　(1)单身期 (2)家庭与事业形成期

　　(3)家庭与事业成长期 (4)退休前期 (5)退休期

　　二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划(教材第9页表1-1)

　　三、理财规划的主要内容：

　　1、现金规划 2、消费支出规划 3、教育规划

　　4、风险管理与保险规划 5、税收筹划 6、投资规划

　　7、退休养老规划 8、财产分配与传承规划

　　四、理财规划的流程

　　1、建立客户关系 2、收集客户信息

　　3、分析客户财务状况 4、制定理财方案

　　5、执行理财方案 6、持续财务服务

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