2014年理财规划师二级基础知识复习：理财规划与理财规划职业

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　　理财规划与理财规划职业

　　第一单元 理财规划职业发展概况

　　一、理财规划职业发展

　　1、初创期

　　2、扩张期

　　3、成熟、稳定发展期

　　二、国外理财主要理财规划师职业资格介绍

　　1、特许人寿理财师 CLU 2、特许理财顾问师 ChFC

　　3、注册理财顾问师 IFA 4、独立财务顾问师 CFP

　　三、理财规划职业在我国的发展

　　第二单元 理财规划师国家职业资格简要介绍

　　一、理财规划师国家职业资格认证发展

　　二、理财规划师国家职业资格特点

　　1、社会认可度高 2、富有本土化色彩 3、注重实务操作

　　三、理财规划师国家职业资格认证标准

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