关于举办第十三期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班（初级）

关于举办第十三期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班(初级)--高净值客户营销技能模块的通知

各会员单位:

为帮助行业培养分支机构经营管理人才,提升专业能力,中国证券业协会定于2018年12月27-28日在合肥举办第十三期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班(初级),现将相关事项通知如下:

一、培训对象

证券公司分支机构营销、运营、客服、投顾等团队负责人、业务骨干。为保证培训效果,本期培训班招生上限为60人,每家公司报名上限为5人。

二、培训时间和地点

报到时间:2018年12月26日16:00-18:00

培训时间:2018年12月27-28日(2天)

培训地点:安徽省稻香楼宾馆(安徽省合肥市蜀山区金寨路311号,电话: 0551—62228600)。

三、培训内容及师资

证券公司分支机构经营管理人才系列培训班(初级)现有团队管理技能、金融产品知识、高净值客户营销技能等三个模块,年度内各模块滚动举办。

本期培训模块为高净值客户营销技能,为期两天,课程将从财富管理的资产配置入手,详细分析“高净值客户是谁、客户在哪、客户需求”,并重点挑选最具有实战的金融产品营销技巧进行训练辅导,以期让学员掌握财富管理的资产配置、系统的专业化销售流程体系和金融产品销售技能,提升开拓高净值客户的产能,课程大纲及老师简介详见附件。

四、培训费用及食宿安排

培训费2000元/人,含两天午餐。

需住宿的学员请提前一周预定房间, 住宿费用自理。订房时请说明系参加“中国证券业协会高净值客户营销技能培训”的学员。学员也可根据个人情况自行安排食宿。

安徽省稻香楼宾馆房间预订电话:15375513046 赵经理。

五、报名注意事项

(一)报名截至时间:2018年12月21日(或额满即止)。名额以网上缴费到账人数为准。

(二)培训班通过网上报名系统进行报名,报名请点击通知下方“培训班网上报名”并按要求填报单位及个人的相关报名信息,并完成支付。订单支付有效期为两天,逾期未支付,订单将失效。有效期内未支付的订单,可点击“登陆报名——待支付培训班”模块继续完成支付。

(三)报名中请准确选择发票类型、填写发票信息。根据我会财务要求,增值税普通发票只开具电子发票,需填写纳税人识别号,电子发票开出后将发送提示短信至报名手机号码。电子发票下载网址:http://www.baiwang.com/cterminal/cterminal/check.html。需开具增值税专用发票的,请准确填写开票信息(发票抬头、税务登记号、开票地址、电话、开户行名称和开户行账号),专用发票一经开出将不再重开。

(四)本次培训12学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库,请学员参训两周后及时查询学时录入信息。

(五)已报名但因故不能参加者,请于2018年12月21日17:00前提交请假说明,申请须加盖公章,并将扫描件发送至邮箱zuomz@sac.net.cn。

培训咨询电话:010-66575778

课程咨询电话:010-66290474 左老师

010-66290960 高老师

技术支持电话:010-66290991 张老师

培训班网上报名

中国证券业协会

2018年12月11日

附件下载：课程大纲及老师简介.pdf