2019年注册国际理财规划师基础能力考点梳理：第五章第四节

第五章 投资规划

第四节 投资咨询工作的流程

一、工作准备

二、工作程序

1、分析当前市场状况，并研究前期准备的相关报告。

2、与客户沟通，了解客户需求。

3、根据前面收集到的信息，分析客户需求及基本状况，包括个人偏好、财务状况、投资目标及风险承受能力等。

按投资组合状况将客户风险偏好分类：

保守型：

轻度保守型：

中立型：

轻度进取型：

进取型：

4、根据客户的需求与实际状况，选择投资工具。

5、对选定的投资工具进行分析。

6、继续与客户进行沟通。

7、指导客户按投资程序进行投资。

8、关注市场行情。

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