中级银行从业资格《个人理财》考试大纲新旧对比情况

第一章 家庭收支和债务管理

删减：

第三节删减为：掌握家庭收支和债务管理的分析方法。

第四节删减为：掌握家庭收支管理和债务管理的综合运用

第二章 财富保障与规划

修改：第三节：掌了解人寿保险、人身意外伤害保险、健康保险、财产保险、团体保险等主要保险产品的特点及应用场景

第三章 教育投资规划

删减：1、了解教育投资规划的原则，第四节出国留学教育投资规划

新增：3、掌握教育投资规划的原则，4、了解出国留学投资规划

第六章 税务规划

修改：

第一节：税务规划概述修改为“了解税收的特征、制度及中国税制体系”

第六节：企业经营相关税种税务规划修改为“了解资产管理产品纳税基本情况”

第七章 财富传承规划

删减/修改：第二节：遗产继承4、5小点合并，修改为：掌握法定继承、遗嘱继承的特征及实施规则

第九章 理财规划与客户关系管理

新增：熟悉银行客户关系管理的基本内容

删减：第三节“有效客户关系管理的策略与措施”里的5个小点内容

第十一章 理财规划书制作的标准和流程

删减：第四节：相了解理财规划书的“其他内容”里面的5个小点内容

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