2019年注册理财规划师考点复习辅导：理财规划职业

距离2019年3月aci注册理财规划师考试已经结束，错过三月份考试的考生可以开始着手进行复习准备应对六月份的第二次考试，因此为了考生们在复习中熟练掌握知识点，环球网校注册理财规划师频道按照章节分布为您整理了2019年注册理财规划师考点复习辅导，帮助大家进行复习备考，请各位考生认真记忆以下知识点。

第一章 理财规划基础

第三节 理财规划与理财规划职业

第一单元 理财规划职业发展概况

一、理财规划职业发展 现代意义上的理财规划最早出现在美国。

1、初创期 起源于20世纪30年代的美国保险业

2、扩张期(1969年现代理财业发展的标志性年份)

3、成熟、稳定发展期

二、个人理财服务划分为三个层次：大众银行大众理财、富裕银行贵宾理财、私人银行财富管理

国外理财主要理财规划师职业资格介绍

1、特许人寿理财师 CLU

2、特许理财顾问师 ChFC

3、注册理财顾问师 IFA

4、独立财务顾问师 CFP

三、理财规划职业在我国的发展

第二单元 理财规划师国家职业资格简要介绍

一、理财规划师国家职业资格认证发展

二、理财规划师国家职业资格特点

1、社会认可度高

2、富有本土化色彩

3、注重实务操作

三、理财规划师国家职业资格认证标准

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