2019ACI注册国际理财规划师《综合评审》备考知识点:道德与职业道德
更新时间:2019-06-10 17:12:51
来源:环球网校
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摘要 2019年ACI注册国际理财规划师考试《综合评审》好复习吗?《综合评审》有哪些道德与职业道德的考试点?环球网校理财规划师频道为您整理了“2019年ACI注册国际理财规划师《综合评审》备考知识点:道德与职业道德”希望对各位考生有帮助,祝您顺利通过理财规划师考试!
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理财规划师考试《综合评审》备考知识点:道德与职业道德
一、理财规划师职业道德
中介服务,受托人,受人之托、忠人之事
根本保证:生存和发展
二、道德与职业道德
(一)道德:4个角度
(二)职业道德
理财规划师职业
第一单元:职业发展概况
一、职业发展:3个时期
二、个人理财服务的发展
(一)国内商业银行 理财服务 发展现状
大众银行—大众理财
富裕银行—贵宾理财
私人银行—财富管理
三、国外理财规划师 职业资格介绍
CLU、ChFC.CFP、IFA
(二)个人理财服务的 3个层次
大众理财—大众银行
贵宾理财—富裕银行
财富管理—私人银行
四、理财规划职业在中国的发展
第二单元:国家职业资格简介
一、国家职业资格认证发展
二、国家职业资格特点
(一)社会认可度
(二)本土化色彩
(三)注重实务操作
三、国家职业资格认证标准
需求方法
分析不同家庭一旦家长死亡的财务需求,并转换为投保的数额
遗产处理费用
1.丧葬费用
2.没有保险的医疗帐单
3.遗产税以及个人所得税
重新调整期的需求:1-2年
依赖期的需求:直到最小的成员成年或满18岁
特别需求
4.房屋按揭、教育经费、应急基金
退休需求:用人寿保险补充社会安全保险及其他退休收入的不足
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