2020年上半年银行从业资格《个人理财》备考阶段学习计划
更新时间：2020-01-09 11:24:24
来源：环球网校
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银行从业资格报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2020年上半年银行从业资格考试时间已确定，该好好准备2020年的考试喽~为帮助广大考生尽快适应银行从业资格考试学习进度，环球网校小编发布“2020年上半年银行从业资格《个人理财》备考阶段学习计划”，以方便同学们对2020年银行从业资格考试学习进度进行全面控制。内容如下：
目前2020年上半年银行从业资格考试时间已确定，备考工作正式进入状态。考生们想报名参加银行从业资格考试的话，现在可以填写“ 免费预约短信提醒”，预约2020年上半年银行从业资格考试报名时间提醒。
附：《个人理财》学习计划
| 章 | 节 | 学习天数 |
| 第一章个人理财概述 | 第一节个人理财相关定义 | 2天 |
| 第二节个人理财业务的发展及原因 | ||
| 第三节理财师的执业资格和要求 | ||
| 第二章个人理财业务相关法律法规 | 第一节理财师的法律法规基础知识 | 4天 |
| 第二节理财规划中的法律法规 | ||
| 第三节理财产品及销售相关法律法规 | ||
| 第三章理财投资市场概述 | 第一节金融市场概述 | 3天 |
| 第二节金融市场分类 | ||
| 第三节理财投资市场介绍 | ||
| 第四章理财产品概述 | 第一节银行理财产品 | 1天 |
| 第二节银行代理理财产品 | ||
| 第三节其他理财产品 | ||
| 第五章客户分类与需求分析 | 第一节了解客户需求的重要性 | 2天 |
| 第二节了解客户的主要内容 | ||
| 第三节客户分类与客户需求分析 | ||
| 第四节了解客户的方法 | ||
| 第六章理财规划计算工具与方法 | 第一节货币时间价值的基本概念 | 2天 |
| 第二节规则现金流的计算 | ||
| 第三节不规则现金流的计算 | ||
| 第四节理财规划计算工具 | ||
| 第七章理财师的工作流程和方法 | 第一节概述 | 4天 |
| 第二节接触客户、建立信任关系 | ||
| 第三节分析客户家庭财务现状 | ||
| 第四节明确客户的理财目标 | ||
| 第五节制定理财规划方案 | ||
| 第六节理财规划方案的执行 | ||
| 第七节后续跟踪服务 | ||
| 附1：理财师金融服务技巧 | 1天 | |
| 附2：个人理财业务相关法律法规 | 1天 |
预祝有志在2020年银行从业资格考试中取得好成绩的大家都能够如愿以偿。
环球网校发布2020年上半年银行从业资格《个人理财》备考阶段学习计划。环球网校小编为考生们上传了银行从业资格考试相关备考资料，考生们可以点击“免费下载”按钮下载！
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