2021年中级银行从业资格《个人理财》思维导图十一：理财规划书制作的标准和流程

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【考试内容】

(一)了解理财规划书的特点和制作标准

(二)了解理财规划书的“开场白”

(三)了解理财规划书的主要内容

(四)了解理财规划书的“其他内容”

【理财规划书的特点】

1.可读性2.实用性3.完整性4.逻辑性5.一致性6.专业性

【理财规划书的主要内容】

1.客户家庭基本信息

2.家庭财务状况分析

3.理财目标的评估和分析

(1)全生涯模拟仿真(2)设置模拟环境(3)分析结果和初步建议

4.调整和明确客户的理财目标

5.综合理财规划建议

(1)家庭财务保障规划建议(2)投资规划建议(3)现阶段各项支出预算的建议

6.其他内容

(1)法律声明文件(2)执行细节时间表(3)相关信息披露(4)方案执行确认书(5)持续理财规划服务协议(6)附录

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