2020年一级造价工程师《工程计价》章节考点：第三章第一节

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第三章　建设项目决策和设计阶段工程造价的预测

第一节 投资估算的编制

一、项目决策阶段影响工程造价的主要因素

(一)项目决策与工程造价的关系

1.项目决策的正确性是工程造价合理性的 前提;

2.项目决策的内容是决定工程造价的 基础;

3.项目决策的 深度影响投资估算的精确度;

4.工程造价的 数额影响项目决策的结果。

(二)影响工程造价的主要因素

2.建设地区及建设地点(厂址)

地区：区域范围的选择

地点：具体坐落位置的选择

(1)建设地区的选择

【要点】遵循的基本原则

靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原则

工业项目 适当聚集的原则

原则一：靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原则。

并不是意味着等距离范围内，而是根据项目的技术经济特点和要求具体对待。

原则二：工业项目 适当聚集的原则。

(2)建设地点的选择

1)选择建设地点(厂址)的要求

尽量减少对环境的污染：不能建在城市上风口，远离城市，居民密集区。

2)建设地点(厂址)选择时的费用分析

3)建设地点方案的技术经济论证。

3.技术方案

含义：产品生产所采用的生产方法和工艺流程。

(1)技术方案选择的基本原则：

先进适用;安全可靠;经济合理。

(2)技术方案选择的内容包括：

生产方法选择

工艺流程方案选择

技术方案的比选

4.设备方案(设备的选择与技术需比配)

在设备选用中，应注意处理好以下问题：

(1)要尽量选用国产设备。(或进口一些技术资料就能仿制的设备)

(2)要注意进口设备之间以及国内外设备之间的衔接配套问题。

(3)要注意进口设备与原有国产设备、厂房之间的配套问题。

(4)要注意进口设备与原材料、备品备件及维修能力之间的配套问题。

5.工程方案

工程方案选择是在已选定项目建设规模、技术方案和设备方案的基础上，研究论证 主要建筑物、构筑物的建造方案，包括对于建筑标准的确定。

工程方案选择应满足的基本要求包括：

(1)满足生产使用功能要求。

(2)适应已选定的场址(线路走向)，合理布置建筑物、构筑物。

(3)符合工程标准规范要求。

(4)经济合理。

6.环境保护措施

(1)环境保护措施应坚持以下原则：

1)符合国家环保法律、法规和环境功能规划的要求;

2 )工业建设项目应 当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。

3 )坚持“三同时原则” ，即建设项目需要配套建设的 环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

4)力求环境效益与经济效益相统一;

5)注重资源综合利用和再利用。

(2)环境治理方案比选的主要内容

技术水平对比，先进性、适用性，可靠性和可得性。

治理效果对比

管理及监测方式对比，分析优缺点。

环境效益对比， 效益费用比值最大的方案为优。

二、投资估算的概念及其编制内容

投资估算：

投资决策阶段，对拟建项目总投资及其构成进行预测和估计。

(一)投资估算的作用

(1)项目建议书阶段的，是项目主管部门 审批项目建议书的依据之一，也是编制项目规划、确定建设规模的参考依据。

(2)项目可行性研究阶段的，是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件。可研报告批准后，将 作为设计任务书中下达的投资限额，即项目投资的最高限额，不得随意突破。

(3)设计阶段造价控制的依据。

(4)可作为项目 资金筹措及制订建设贷款计划的依据。

(5)是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据。

(6)是建设工程设计招标、优选设计单位和设计方案的重要依据。

(二)投资估算的阶段划分与精度要求

1.国外项目投资估算的阶段划分与精度要求

2.我国项目投资估算的阶段划分与精度要求

(三)投资估算的内容

投资估算文件的构成：

封面

签署页

编制说明

投资估算分析

(1)工程投资比例分析。

(2)各类费用构成占比分析。

(3)分析影响投资的主要因素。

(4)与类似工程项目的比较，对投资总额进行分析。

总投资估算表

单项工程估算表

工程建设其他费用估算表

主要技术经济指标

三、投资估算的编制

(一)投资估算的编制要求

(1)采用合适的方法，对建设项目投资估算进行编制，并对主要技术经济指标进行分析。

(2)应做到工程内容和费用构成齐全，不重不漏， 不提高或降低估算标准，计算合理。

(3)应充分考虑拟建项目设计的技术参数和投资估算所采用的估算系数、估算指标，在质和量方面所综合的内容， 应遵循口径一致的原则。

(4)投资估算应参考相应工程造价管理部门发布的投资估算指标，依据 工程所在地市场价格水平，全面反映建设项目建设前期和建设期的全部投资。

(5)应对影响造价变动的因素 进行敏感性分析，分析市场的变动因素，充分估计物价上涨因素和市场供求情况对项目造价的影响，确保投资估算的编制质量。

(6)投资估算精度应能 满足控制初步设计概算要求，并尽量减少投资估算的误差。

(二)投资估算的编制步骤

(三)静态投资部分的估算方法

1.项目建议书阶段投资估算方法

(1) 生产能力指数法

适用：设计定型并系列化。一般拟建项目与已建类似项目生产能力比值不宜大于 50，以在 10 倍内效果较好，否则误差就会增大。误差可控制在±20%以内。

优点：只知道工艺流程及规模就可以，在总承包工程报价时，承包商大都采用这种方法估价。

(2)系数估算法(因子估算法)

已知：主体工程费或主要设备购置费(计算基数)

求：拟建项目的静态投资

适用：设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主体工程费或主要设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情況。

1)设备系数法

2)主体专业系数法

3)朗格系数法

(3)比例估算法

(4)混合法

生产能力指数法与比例估算法混合

系数估算法与比例估算法混合

2.可行性研究阶段估算方法

方法：指标估算法

(1)建筑工程费用估算

方法：主要采用 单位实物工程量投资估算法。

计算：单位实物工程量的建筑工程费×实物工程总量。

适用：当无适当估算指标或类似工程造价资料时，可采用计算主体实物工程量套用相关综合定额或概算定额进行估算，但通常需要较为详细的工程资料，工作量较大。

(2)安装工程费估算(以单项工程为单元)

主材费根据价格信息或市场询价估算。

安装费根据设备专业属性估算：

(四)流动资金的估算

流动资金是在生产过程中 不断周转，其周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关。

1.分项详细估算法

流动资金=流动资产-流动负债

流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金

流动负债=应付账款+预收账款

流动资金本年增加额=本年流动资金-上年流动资金

2.扩大指标估算法

扩大指标估算法简便易行，但准确度不高，适用于 项目建议书阶段的估算。

年流动资金额=年费用基数×各类流动资金率

基数：营业收入、经营成本、总成本费用、建设投资等。

3.流动资金估算应注意的问题

长期性流动资产，长期负债和资本金(30%)

借款部分按 全年计利息，流动资金利息应计入 生产期间财务费用。(计入总成本)

流动资金估算应能够在 经营成本估算之后进行。

在不同生产负荷下的流动资金， 应按不同生产负荷所需的各项费用金额，根据上述公式分别估算，而 不能直接按照 100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得。

(五)投资估算文件的编制

建设投资估算表

建设期利息估算表

流动资金估算表

单项工程投资估算汇总表

总投资估算汇总表

分年度总投资估算表(安排融资，估算建设期利息)

【有重大投资影响的】单位工程或分部分项工程投资估算表，列出主要分部分项工程量和综合单价进行详细估算。

1.建设投资估算表编制

固定资产费用包括工程费用和工程建设其他费中按规定形成的固定资产费用(建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、专项评价及验收费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费、特殊设备安全监督检验费和市政公用设施建设及绿化费等)。

无形资产费用是指直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等。

其他资产费是指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备费等。

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