公共基础复习资料: 理财业务

更新时间：2009-10-19 15:27:29 来源：|0

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1．业务概述

商业银行理财业务是商业银行将客户关系管理、资金管理和投资组合管理等业务融合在一起，向公司、个人客户提高综合性的定制化金融产品和服务。

2．公司理财业务

（1）现金管理服务

（2）投资理财服务

目前，市场上的理财产品可分为人民币理财产品、外币理财产品和双币种理财产品。

3．个人理财业务

主要业务种类：

（1）理财顾问服务

（2）综合理财服务

 私人银行业务

 理财计划

理财计划是指商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上，针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划。

（3）个人理财工具

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    2008年银行从业资格考试网上辅导招生简章
    环球网校银行从业资格考试频道
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