三级理财规划师考试常考知识点：客户非财务信息的收集和整理
更新时间：2013-08-29 18:56:38
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摘要 环球网校理财规划师频道为大家提供三级理财规划师考试常考知识点系列复习资料，供大家参考之用，详见下文
客户非财务信息的收集和整理
一、客户个人信息主要包括：
1、姓名与性别
2、职业与职称
3、工作的安全程度
4、出生日期和地点
5、健康状况
6、子女信息
7、婚姻状况
8、客户联系方式
二、客户心理和性格特征分析：
1、客户的地域差异
2、客户个性偏好分析模型(现实主义者、理想主义者、行动主义者、实用主义者)
3、客户心理分析模型 (外在感应型、直觉型、思想型、内在感应型)
4、客户风险偏好(保守型、轻度保守型、中立型、轻度进取型、进取型)
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