证券从业资格投资基金重难点：基金销售渠道
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第三节 基金销售渠道、促销手段与客户服务
一、国外基金销售渠道的状况
国际上，开放式基金的销售主要分为直销和代销两种方式。
(一)银行
历史上来看，欧洲大陆的银行占据了基金销售的绝对市场份额。银行的典型行为是给潜在的客户销售本银行发起的基金。
在银行基金销售中，定期定额投资计划占据非常重要的地位。它通常是指投资者向银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式和申购对象。
(二)保险公司
保险公司一般具有强大的销售和网络渠道，在推销保险产品同时可以销售基金产品。
(三)独立的理财顾问
美国和英国有很发达的独立理财顾问行业。
(四)直销
直销是指基金管理公司将基金直接销售给公众，而不经过银行等中介机构。
(五)网上交易和基金超市
(六)机构销售
把基金卖给养老金、保险资金等其他的投资机构被称为机构销售。
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二、我国基金销售渠道的状况
1、商业银行
2、证券公司
3、证券咨询机构和专业基金销售公司
4、基金公司直销中心
5、网上交易
6、利用交易所交易系统平台
三、基金的促销手段
1、人员推销
2、广告促销
3、营业推广
营业推广属于短期性的刺激工具，用以鼓励投资者较迅速和较大量地购买某一基金产品。营业
推广手段：(5 类)
1)销售点宣传
2)激励手段
3)投资者交流
4)优惠
5)其它
4、公共关系
四、客户服务
(一)电话服务中心
(二)邮寄服务
(三)自动传真、电子信箱与手机短信
(四) “一对一”专人服务
(五)互联网的应用
(六)媒体和宣传手册的应用
(七)讲座、推介会和座谈会
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