[银行从业资格] - 题库,章节练习 , 【银行从业资格】环球网校章节题库-环球网校

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第一章个人理财概述

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- 第一节-个人理财及相关定义
  
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- 第二节个人理财业务的发展及原因
  
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- 第三节理财师的职业资格和要求
  
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第二章个人理财业务相关法律法规

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- 第一节理财师的法律法规基础知识
  
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- 第二节理财规划中的法律法规
  
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- 第三节理财产品及销售相关法律法规
  
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第三章理财投资市场概述

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- 第一节金融市场概述
  
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- 第二节金融市场分类
  
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- 第三节理财投资市场介绍
  
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第四章理财产品概述

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- 第一节银行理财产品
  
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- 第二节银行代理理财产品
  
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- 第三节其他理财产品
  
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第五章客户分类与需求分析

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- 第一节了解客户需求的重要性
  
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- 第二节了解客户的主要内容
  
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- 第三节客户分类与客户需求分析
  
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- 第四节了解客户的方法
  
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第六章理财规划计算工具与方法

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- 第一节货币时间价值的基本概念
  
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- 第二节规则现金流的计算
  
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- 第三节不规则现金流的计算
  
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- 第四节理财规划计算工具
  
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第七章理财师的工作流程和方法

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- 第一节概述
  
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- 第二节接触客户、建立信任关系
  
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- 第三节分析客户家庭财务现状
  
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- 第四节明确客户的理财目标
  
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- 第五节制定理财规划方案
  
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- 第六节理财规划方案的执行
  
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- 第七节后续跟踪服务
  
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