理财规划师基础辅导笔记：理财规划基础
更新时间：2012-05-31 17:26:46
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第一章 理财规划基础
一理财规划重要知识点： 共 11 个
第一节：概述 3个 重要知识点
1、理财规划的原则：6 项原则转自环 球 网 校edu24ol.com
2、理财规划具体目标：8 个目标
3、理财规划总体目标：2 个层次目标
第二节：内容、工具、流程 5个 重要知识点
1、理财规划的主要工具：11 + 1 个主要工具
2、家庭模型：3 个
3、理财规划的内容：8 个
4、生命周期理论：6个时期、5 个时期(3+5)
5、理财规划的流程：6 个步骤
第三节：职业
第四节：职业道德与操守 3个 重要知识点
1、职业道德准则：2 个层次(部分)、6 个准则
2、职业纪律规范：8 项纪律(3类)
3、制裁措施：2 类措施
二、理财规划教材结构：
第一节：概述 3个 重要知识点
第二节：内容、工具、流程 5个 重要知识点转自环 球 网 校edu24ol.com
第三节：理财规划师职业
第一单元：理财规划师职业发展概况
第二单元：国家职业资格简介
第四节：职业道德与操守 3个 重要知识点
第一单元：道德与职业道德
第二单元：理财规划师 职业道德准则
第三单元：理财规划师 执业纪律规范
第四单元：违反职业道德规范 制裁措施
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