理财规划师考试辅导笔记：资产配置的步骤
更新时间：2012-09-18 18:10:05
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理财规划师理论知识辅导笔记之资产配置的步骤
投资策略的三大层次
1)储蓄组合
2)投资组合
3)投机组合
投资组合―储蓄组合转自环 球 网 校edu24ol.com
投资组合―投资组合
投资组合―投机组合
投资目标与资产配置
1)长期目标需求―20年以上目标配置在股票或股票基金
2)短期目标需求―两年内目标额配置在定存等
3)子女教育目标―可买教育年金类产品确保满足需求
4)中长目标需求―6-20年目标配置在平衡基金
5)中期目标需求―五年内目标配置在中短期债券
6)购房目标需求―可投资不动产证券化工具转自环 球 网 校edu24ol.com
7)家庭预备金―三个月的支出额配置在活期存款
8)退休目标―可投资于股票基金获得长期增值潜力，也可买年金保险以防活得太老无钱可用
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