2013年理财规划师知识点解析：理财合同的签订程序

更新时间：2013-02-17 19:02:56 来源：|0

浏览

理财规划师报名、考试、查分时间免费短信提醒

地区

获取验证立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚，换张图片

免费获取短信验证码

摘要 2013年理财规划师知识点解析：理财合同的签订程序

    1）规划师应准备好合同文本
    2）将合同交给客户，提醒客户认真阅读合同所有条款，并对客户理解有误或不理解的条款向客户作出详细解释，尽量避免日后因对合同条款理解上的分歧而产生法律纠纷。
    3）审查客户的身份，确认客户具有签订合同的行为能力
    4）如客户对合同内容无异议，同意签署合同，则要求客户当面在相应的位置签字。如合同为多页，则要求客户在每一页上都要签字。签字完毕后，将合同收回盖章，然后将一份交给客户，并开具交费通知单，通知客户到收款部门交费，并告知客户在交费完毕后将其中一联交回。

签订理财服务合同时应注意的问题
    1）签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义
    2）理财规划师在向客户解释合同条款时，如果发现某一条款确定存在理解上的歧义，则应请所在机构的相关部门进行修改；
    3）不得向客户做出收益保证或承诺，也不得向客户提供任何虚假或误导性信息；
    4）合同签订完毕后，理财规划师应将原件送所在机构档案部门存档，自己留存复印件，以免原件不慎丢失。

?2013年理财规划师考试网络辅导招生简章

?2013年理财规划师考试保过班招生简章

更多信息请访问：理财规划师频道理财规划师论坛

编辑推荐

分享到：编辑：环球网校

上一篇：2013年理财规划师知识点解析：国际收支的基本内容

下一篇：2013年理财规划师知识点解析：违约责任的承担方式

资料下载精选课程老师直播真题练习

更多资料

更多课程

更多直播

更多真题