2013年三级理财规划师基础知识复习要点（2）
更新时间：2013-06-19 21:16:06
来源：|0
浏览
收藏
浏览
收藏
理财规划师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 理财规划师三级专业能力复习重点
第二节 理财规划的内容与流程
一、生命周期理论与(2006年11月第116判断题)家庭模型概述
1、生命周期理论
(1)单身期 (2)家庭与事业形成期 (3)家庭与事业成长期 (4)退休前期 (5)退休期
二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划(教材第9页表1-1)
三、理财规划的主要内容：
1、现金规划 2、消费支出规划 3、教育规划 4、风险管理与保险规划 5、税收筹划 6、投资规划
7、退休养老规划 8、财产分配与传承规划
四、理财规划的流程
1、建立客户关系 2、收集客户信息3、分析客户财务状况 4、制定理财方案
5、执行理财方案 6、持续财务服务
第三节 理财规划与理财规划职业
第一单元 理财规划职业发展概况
一、理财规划职业发展
1、(2006年11月第28题)初创期 2、扩张期 3、成熟、稳定发展期
二、国外理财主要理财规划师职业资格介绍
1、特许人寿理财师 CLU 2、特许理财顾问师 ChFC
3、注册理财顾问师 IFA 4、独立财务顾问师 CFP
三、理财规划职业在我国的发展
编辑推荐
最新资讯
- 理财规划师告诉你理财为什么要趁早2019-09-25
- 理财规划师考试专业能力备考：可保利益原则2019-09-23
- 理财规划师考试知识点：风险管理效果评价2019-09-07
- 理财规划师考试基础知识点复习：实施理财规划方案2019-09-06
- 理财规划师考试辅导：风险管理效果评价2019-09-06
- 理财规划师基础知识复习：确定客户理财目标2019-09-05
- 理财规划师考试知识点：分项理财规划2019-09-05
- 理财规划师考试备考：如何提高学习效率2019-09-04
- 理财规划师考点复习：国际金融2019-09-03
- 理财规划师基础能力考点梳理：第1章2019-09-03
打卡人数
