三级理财规划师考试常考知识点：持续提供理财服务
更新时间：2013-08-08 17:56:20
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摘要 环球网校理财规划师频道为大家提供三级理财规划师考试常考知识点系列复习资料，供大家参考之用，详见下文
持续提供理财服务
理财服务不是一次性完成的，它除了包括建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务。
一、定期理财方案进行评估
1、适用情况
2、评估频率
评估频率主要取决于以下几个因素：
(1)客户的资本规模
(2)客户个人财产状况变化幅度
(3)客户的投资风格
3、评估步骤
(1)回顾客户的目标和与需求
(2)评估当前方案的效果
(3)研究环境的变化
(4)考察在新的情况下，原有的规划方案是否可以达到最终目标
(5)向客户解释新方案
(6)实施新方案
二、不定期的信息服务和方案调整
1、不定期的信息服务发生在出现某些突发情况时
(1)宏观经济的重要参数发生变化
(2)金融市场中的重大变化
(3)客户自身情况的突然变动
2、对方案进行修改应按照如下的程序进行：
(1)情况说明
(2)会谈记录
(3)客户声明
(4)方案确认
(5)修订执行计划
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