理财规划师基础知识复习第八章：工作流程和工作要求（1）

更新时间：2013-09-02 21:13:34 来源：|0

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摘要理财规划师基础知识复习第八章：工作流程和工作要求

　　第八章理财规划师工作流程和工作要求

　　鉴定要点:

　　1. 建立客户关系 2.收集客户信息

　　3.财务分析和财务评价 4.制订理财规划方案

　　第一节建立客户关系

　　第一单元与客户交谈和沟通

　　一、理财规划师的态度：

　　1、尊敬 2、真诚 3、理解和包容 4、自知

　　二、交流如何开始

　　三、两种交流手段

　　1、语言

　　(1)常用的语言交流形式：解释、安慰、建议、提问、总结

　　(2)语言交流中需注意的问题：理财规划师要注意词语的特定意思;注意语速和长度;避免主观臆断;规划师亲切的话语有助于促进交流，巩固客户关系;不要使用“保证”、“肯定”、“必然”或其他具有承诺性质的措辞;在介绍所在机构的业务能力和业务优时，不得有直接或间接地贬损其他机构或理财规划师的语言;避免使用命令语气。

　　2、行为：身体和嗓音

　　四、交流的技巧

　　1、关注 2、倾听 3、反应

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