理财规划师基础知识复习第八章：工作流程和工作要求（6）

更新时间：2013-09-04 19:16:55 来源：|0

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摘要理财规划师基础知识复习第八章：工作流程和工作要求

　　第二单元制定具体规划方案

　　制定具体规划方案内容主要包括：

　　1、现金规划 2、风险管理规划 3、家庭消费支出规划

　　4、税收筹划 5、投资规划 6、退休养老规划 7、财产传承规划等

　　第三单元交付理财规划方案

　　一、首次交付

　　1、制作文件文本 2、交付方案文本

　　二、方案的修改

　　1、根据其他专业人士的意见改进方案 2、根据客户意见修改

　　3、因理解差异而修改理财方案

　　三、客户声明

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