2014年理财规划师三级专业能力复习重点：投资咨询工作的流程
更新时间：2014-06-11 23:44:31
来源：|0
浏览
收藏
浏览
收藏
理财规划师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 理财规划师三级专业能力复习重点：投资咨询工作的流程
热门辅导班型：一对一双证保过套餐热招中|18岁代报
投资咨询工作的流程
一、工作准备
二、工作程序
1、分析当前市场状况，并研究前期准备的相关报告。
2、与客户沟通，了解客户需求。
3、根据前面收集到的信息，分析客户需求及基本状况，包括个人偏好、财务状况、投资目标及风险承受能力等。
按投资组合状况将客户风险偏好分类：
保守型：
轻度保守型：
中立型：
轻度进取型：
进取型：
4、根据客户的需求与实际状况，选择投资工具。
5、对选定的投资工具进行分析。
6、继续与客户进行沟通。
7、指导客户按投资程序进行投资。
8、关注市场行情。
编辑推荐：
2014年上半年理财规划师成绩查询专题|2014下半年各地报名时间
理财规划师各级别历年真题大汇总|免费在线模考|理财规划师频道|交流论坛
编辑推荐
最新资讯
- 理财规划师告诉你理财为什么要趁早2019-09-25
- 理财规划师考试专业能力备考：可保利益原则2019-09-23
- 理财规划师考试知识点：风险管理效果评价2019-09-07
- 理财规划师考试基础知识点复习：实施理财规划方案2019-09-06
- 理财规划师考试辅导：风险管理效果评价2019-09-06
- 理财规划师基础知识复习：确定客户理财目标2019-09-05
- 理财规划师考试知识点：分项理财规划2019-09-05
- 理财规划师考试备考：如何提高学习效率2019-09-04
- 理财规划师考点复习：国际金融2019-09-03
- 理财规划师基础能力考点梳理：第1章2019-09-03
打卡人数
