高级理财规划师基础知识重点:理财规划原则之整体规划
更新时间:2014-08-27 17:34:31
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理财规划原则之整体规划
规划思想、理财方案
整体由部分组成,影响客户财务状况的 各个方面 相互密切相关,一方面出现了变化,必然会对相关部分 产生影响。
理财规划师 不仅要综合考虑 客户的财务状况,而且要关注 非财务状况及其变化,进而提出符合 客户实际和目标预期 的财务规划。
理财规划师的主要职责:提供全方位的专业理财服务
其表现形式:往往是 出具 完整的理财方案,通常不会是一个 单一性规划,而是一个包括八项单项规划 在内的 综合性规划。
每个单项规划 可以针对 某一方面的具体问题 提供解决方案,但仅仅依靠 单项规划 并不能全面实现 客户的理财目标,必须是一个 全面综合的整体性 解决方案。
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