2014年理财规划师二级专业技能知识点:综合理财规划建议书的写作
更新时间：2014-09-23 22:30:09
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摘要 2014年理财规划师二级专业技能知识点:综合理财规划建议书的写作
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综合理财规划建议书的写作过程
最重要的工作是理顺材料本身的内在结构，在此基础上拟定写作提纲;对材料的梳理安排是行文流畅的关键;在执笔行文之前的准备工作是体现理财规划建议书最本质的过程。
(一) 明确目标，制定计划
理财规划建议书的写作目的是根据客户当前财务状况中存在的问题，有针对性地确定调整方案。并制定整个调研工作的计划和理财建议书的写作计划。
(二) 搜集材料，分类汇总
1. 账面材料：家庭收支账
2. 现实材料：面谈。包括客户的风险偏好、理财观念和习惯等。
3. 历史材料
4. 参照材料：与相似家庭各方面情况比较
5. 市场状况材料
6. 政策法规材料
(三) 辨别真伪，梳理材料
1. 辨别真伪，精选材料
2. 梳理材料，系统分析
(四) 一鼓作气，运思行文
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