2014年理财规划师二级专业技能知识点:专项理财规划目标
更新时间：2014-09-24 22:58:14
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摘要 2014年理财规划师二级专业技能知识点:专项理财规划目标
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专项理财规划目标：
追求某一方面的最优。
首先应制定规划目标，包括：足够的意外现金储备、充足的保险保障、双方父母的养老储备基金、双方亲友特殊大项开支的支援储备、夫妻双方的未来养老储备基金、子女的教育储备基金等。
其次制定具体目标，包括：家庭储蓄率应到达的比重、各金融产品所应达到的比重、家庭现金流数量、非工资收入比重和家庭净资产值等。
理财规划师需要与客户沟通，将得到的规划的先后顺序记录下来，并对排序给出合理理由。一般保险规划处于较为优先的地位，养老规划次之，而购房计划处于比较靠后的地位。
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