2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:理财服务
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【摘要】2017年下半年理财规划师考试尚未开始，环球网校理财规划师频道为您提供"2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:理财服务”，请理财规划师考生认真阅读下文，做好考试准备。
理财服务不是一次性完成的，它除了包括建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务。一、定期理财方案进行评估
1、适用情况 2、评估频率
评估频率主要取决于以下几个因素：
(1)客户的资本规模 (2)客户个人财产状况变化幅度 (3)客户的投资风格
3、评估步骤(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)
(1)回顾客户的目标和与需求 (2)评估当前方案的效果
(3)研究环境的变化
(4)考察在新的情况下，原有的规划方案是否可以达到最终目标
(5)向客户解释新方案 (6)实施新方案
二、不定期的信息服务和方案调整
1、不定期的信息服务发生在出现某些突发情况时
(1)宏观经济的重要参数发生变化
(2)金融市场中的重大变化
(3)客户自身情况的突然变动
2、对方案进行修改应按照如下的程序进行：
(1)情况说明 (2)会谈记录 (3)客户声明(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)
(4)方案确认 (5)修订执行计划
环球网校友情提示：2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:理财服务之外的更多理财规划师相关复习资料，请关注环球网校理财规划师频道，除此之外，在环球网校理财规划师论坛，将有更多理财规划师考友与您一起交流考试信息。
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理财服务不是一次性完成的，它除了包括建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务。一、定期理财方案进行评估
1、适用情况 2、评估频率
评估频率主要取决于以下几个因素：
(1)客户的资本规模 (2)客户个人财产状况变化幅度 (3)客户的投资风格
3、评估步骤(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)
(1)回顾客户的目标和与需求 (2)评估当前方案的效果
(3)研究环境的变化
(4)考察在新的情况下，原有的规划方案是否可以达到最终目标
(5)向客户解释新方案 (6)实施新方案
二、不定期的信息服务和方案调整
1、不定期的信息服务发生在出现某些突发情况时
(1)宏观经济的重要参数发生变化
(2)金融市场中的重大变化
(3)客户自身情况的突然变动
2、对方案进行修改应按照如下的程序进行：
(1)情况说明 (2)会谈记录 (3)客户声明(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)
(4)方案确认 (5)修订执行计划
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