证券投资基金辅导：股票基金复习资料(三)

更新时间：2010-07-26 10:32:40 来源：|0

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　　(二)反映基金风险大小的指标

　　反映基金风险大小的指标有：标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量

　　1.可以用净值增长率标准差衡量基金风险的大小，一般而言，标准差越大，说明净值增长率波动程度越大，基金风险越大。

　　2.股票基金以股票市场为活动母体，其净值变动受到证券市场系统风险的影响，通常用β的大小衡量一只基金面临的市场风险，β将一只股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。

　　如果某基金β值大于1，说明该基金是一只活跃的或激进型基金;如果基金β值小于1，说明该基金是一只稳定型或防御型基金，

　　持股集中度越高说明基金在前十大重仓股的投资越多，基金的风险就越大

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