证券投资顾问胜任能力考试大纲(2015)第三章
浏览
收藏
【摘要】环球网校编辑为考生发布“证券投资顾问胜任能力考试大纲(2015)第三章”的新闻，为考生发布证券从业资格考试的相关考试大纲，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。证券投资顾问胜任能力考试大纲(2015)第三章的具体内容如下：
第三章 客户分析
第一节 信息分析
熟悉客户信息的分类;熟悉客户定量信息和定性信息的内容;熟悉客户财务信息和非财务信息的内容;掌握客户信息收集方法。
第二节 财务分析
熟悉个人资产负债表的项目及其内容;熟悉个人现金流量表的项目及其内容;掌握预测客户未来收入的方法;掌握预测客户未来支出的方法。
第三节 风险分析
了解客户理财价值观;了解客户风险偏好的主要类型;熟悉客户风险承受能力的影响因素;掌握客户风险承受能力的评估方法;熟悉客户风险特征的内容;掌握客户风险特征矩阵的编制方法;了解投资渠道偏好、知识结构、生活方式、个人性格等对客户证券投资方式和产品选择的影响。
第四节 目标分析
熟悉客户证券投资需求和目标的分类;熟悉客户证券投资目标的内容;掌握客户证券投资目标分析方法。
编辑推荐：
【摘要】环球网校编辑为考生发布“证券投资顾问胜任能力考试大纲(2015)第三章”的新闻，为考生发布证券从业资格考试的相关考试大纲，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。证券投资顾问胜任能力考试大纲(2015)第三章的具体内容如下：
第三章 客户分析
第一节 信息分析
熟悉客户信息的分类;熟悉客户定量信息和定性信息的内容;熟悉客户财务信息和非财务信息的内容;掌握客户信息收集方法。
第二节 财务分析
熟悉个人资产负债表的项目及其内容;熟悉个人现金流量表的项目及其内容;掌握预测客户未来收入的方法;掌握预测客户未来支出的方法。
第三节 风险分析
了解客户理财价值观;了解客户风险偏好的主要类型;熟悉客户风险承受能力的影响因素;掌握客户风险承受能力的评估方法;熟悉客户风险特征的内容;掌握客户风险特征矩阵的编制方法;了解投资渠道偏好、知识结构、生活方式、个人性格等对客户证券投资方式和产品选择的影响。
第四节 目标分析
熟悉客户证券投资需求和目标的分类;熟悉客户证券投资目标的内容;掌握客户证券投资目标分析方法。
编辑推荐：
环球网校友情提示:阅读完证券投资顾问胜任能力考试大纲(2015)第三章这篇文章，为了解决您在学习过程中的各种疑问，您可以登陆环球网校证券从业资格频道或环球网校证券论坛与广大朋友一起交流学习，共求进步！
最新资讯
- 参加2024年3月香港证券从业资格考试，请避免以下不当行为2024-03-22
- 2024年3月香港证券从业资格考试身份证明文件要求2024-03-22
- 2024年3月香港证券从业资格考试规则：一般规则2024-03-22
- 2024年香港证券从业资格考试考前须知（考期3月23日）2024-03-22
- 2024年证券从业资格证考试考什么2024-03-18
- 证券从业资格证考哪些科目2024-03-18
- 证券从业资格好不好考2024-03-16
- 2024证券从业资格考试考几科2024-03-15
- 2024证券从业资格考试内容2024-03-14
- 证券从业资格考试难么2024-03-12
打卡人数
