理财规划师复习第二章：投资规划（1）
更新时间：2013-10-09 18:42:12
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摘要 理财规划师复习第二章：投资规划
第二章 投资规划
第一部分 理财规划中的投资规划
投资在理财规划中的地位
?投资规划是实现多项财务目标的重要手段
?投资几乎是资产增值的唯一财务手段
?投资对于理财规划师是最大的挑战
建立正确的投资观念
?长期的观念：要长期投资
?投资的观念：要投资，非投机
?成本的观念：避免频繁交易
?尊重市场的观念：不要轻言战胜市场
?正确的投资观念是任何投资规划的起点。
?投资的本质不是单纯追求收益，而是追求四个维度的完美结合!
市场波动与投资期限
思想准备
?基于合理的预期
?基于历史经验
?基于合理参照――国际经验
?基于脆弱的心理――纪律的重要性
第二部分 投资规划的流程
投资规划的流程―目标观点
投资规划的流程―工具观点
?确定客户可接受的投资工具
?根据投资工具特点，算出多个典型投资组合的预期收益/风险
?根据客户的风险承受能力，决定选择哪一个投资组合或者几个组合;可以将组合分为核心组合和外围组合
?执行现阶段资产配置的方案
?定期调整或定率调整投资组合
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