助理理财规划师基础知识点：理财合同的签订程序

更新时间：2012-12-21 23:38:41 来源：|0

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摘要助理理财规划师基础知识点：理财合同的签订程序

    1）规划师应准备好合同文本
    2）将合同交给客户，提醒客户认真阅读合同所有条款，并对客户理解有误或不理解的条款向客户作出详细解释，尽量避免日后因对合同条款理解上的分歧而产生法律纠纷。
    3）审查客户的身份，确认客户具有签订合同的行为能力
    4）如客户对合同内容无异议，同意签署合同，则要求客户当面在相应的位置签字。如合同为多页，则要求客户在每一页上都要签字。签字完毕后，将合同收回盖章，然后将一份交给客户，并开具交费通知单，通知客户到收款部门交费，并告知客户在交费完毕后将其中一联交回。

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