助理理财规划师基础知识点：签订理财服务合同时应注意的问题

更新时间：2012-12-21 23:39:52 来源：|0

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摘要助理理财规划师基础知识点：签订理财服务合同时应注意的问题

    1）签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义
    2）理财规划师在向客户解释合同条款时，如果发现某一条款确定存在理解上的歧义，则应请所在机构的相关部门进行修改；
    3）不得向客户做出收益保证或承诺，也不得向客户提供任何虚假或误导性信息；
    4）合同签订完毕后，理财规划师应将原件送所在机构档案部门存档，自己留存复印件，以免原件不慎丢失。

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