国际金融理财师（CFP）

2024年国际金融理财师（CFP）报考指南

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    • 考试科目

    CFP国际金融理财师考试科目包括两大板块，分别为:

    1、专业科目:

    （1）《投资规划》，包括投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务等内容

    （2）《员工福利与退休计划》: 包括员工福利、退休规划等内容:

    （3）《个人税务与遗产筹划》: 包括中国税制概述、具体税种的优化设计、个人涉税活动税务优化、个人跨境所得的税务优化等内容

    （4）《个人风险管理与保险规划》: 包括健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划等内容

    2、综合科目:

    设有《综合案例分析》一科，包括金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容

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